一、健康体检行业政策趋势

（一）国家政策

为促进健康体检行业规范有序可持续发展，提高健康体检质量，国家卫生健康委员会先后发布了《健康体检管理暂行规定》（卫医政发〔2009〕77号）、《健康体检中心基本标准（试行）》、《健康体检中心管理规范(试行)》和《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》（国卫办医函〔2018〕913号）等文件。

（二）上海政策

上海对于健康体检行业的发展十分重视。上海市人民政府于2018年7月25日发布了《关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》（沪府发〔2018〕25号），其中明确提出要培育和引进健康体检机构和品牌，提升健康体检市场发展能级，鼓励健康体检机构向健康管理机构转型发展。

二、国内健康体检行业发展特点

（一）健康体检机构数量迅速增长

我国健康体检服务行业的市场参与主体众多，从经营主体构成来看，有医院内设的体检中心、专业体检机构、疗养院、卫生院、保健院等。近年来，随着人民群众对健康生活需求的增长，我国健康体检行业蓬勃发展，开展健康体检的医疗机构（包括医疗机构内设的体检单元和独立设置的健康体检中心）数量增长迅速。

根据我国首部《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告（2018）》显示，截至2017年底，全国各级各类健康管理（体检）机构已超过万家。

（二）公立医院为主专业机构为辅

由于我国医疗机构拥有的成本优势和人们长期以来形成的就诊习惯，体检消费主要集中在公立医院，在健康体检市场中形成了以公立医院为主、专业体检机构为辅的竞争格局。在全国过万家的各级各类健康体检机构中，有约90%为公立医疗机构（包括军队医疗机构）设置，约10%为社会资本办创立的专业体检机构（或健康管理机构）。

（三）市场规模呈持续增长的态势

从全国市场来看，近年来我国健康体检行业的发展呈快速增长态势。根据国家卫生健康委员会相关统计数据及艾媒咨询发布的《2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告》，2012～2017年间，我国体检人次的复合增长率约为6.2%，在2018年我国体检人次已经达到了5.8亿，详见图1。

2012～2017年间，我国体检市场规模的复合增长率超过了23.2%，在2018年我国体检市场规模已经高达1511亿，详见图2。

（四）团检业务为主个检业务为辅

在体检市场需求方面，根据相关统计数据，我国目前仍以团检业务为主，个检业务为辅。团检业务的占比一般约70%～80%，以中低端体检为主的机构团检占比则超过了9成，主要原因在于团检多为一次性订单，成交量大，营销成本相对较低，且团单客户议价能力较强；个检业务约占比20%～30%，主要原因在于总体消费数量小，营销成本相对较高，且个检客户议价能力较弱，详见图3。

（五）体检市场总体呈金字塔结构

目前，我国体检市场结构呈明显的金字塔型。具体而言，可分为超高端市场、中高端市场和低端市场，详见图4。

超高端市场体量小，以个检为主，主要群体是民营企业主或跨国公司高层等人群，他们对价格不敏感，消费能力强，对于体检的要求高。超高端体检在我国体检市场中占比不足0.1%。以我国最大的海外医疗中介机构——厚朴方舟为例，其每年提供的海外体检服务仅为1400例左右。

中高端市场以企事业单位团体客户为主，体量较为可观。他们对服务品质敏感，具有较强的消费能力。中高端体检往往在基本项目的基础上提供一定的个性化选择项目，满足中高收入人员的基本需求，同时体现品牌差异。中高端体检在我国体检市场中占比约为25%左右。

低端市场体量大，但趋于饱和，主要群体是学生、驾驶员、普通职员、餐饮从业人员等，他们消费能力较弱，对价格敏感。低端体检服务内容同质化，且存在较为严重的价格战现象。目前，低端体检在我国体检市场中占比约为75%左右。

三、上海市健康体检行业发展现状

（一）行业总体发展情况

根据上海融信健保管理有限责任公司（以下简称融信健康）提供的相关数据，截至2019年上海全市范围内办理过体检执业登记的健康体检中心共121家，处于在营业状态的共107家。其中，公立医院93家，占比86.9%；专业体检机构14家，占比13.1%，略高于全国范围内的比例。

近年来，上海健康体检行业的发展也呈快速增长态势。根据国家统计局相关数据，2015～2017年间，上海地区体检人次复合增长率约为11.2%，2017年上海地区体检人次高达959.6万，详见图5。

根据融信健康统计的上海地区体检客单均价进行拟合计算，2015～2017年间，上海地区体检市场规模的复合增长率约为26.5%左右，2017年上海地区体检市场规模高达53亿元，详见图6。

（二）体检层级划分情况

综合对上海东郊国际体检中心、上海华医淀山湖疗养院、全景医学影像、美兆健康医疗、爱康国宾等机构的调研情况，根据体检价格和体检项目的差异，可将上海地区的体检套餐划分为三个层级，即超高端体检、中高端体检和低端体检。中高端体检通常包含了肺部CT、MR、彩超、肿瘤标志物筛查等检查内容。随着体检层次的提升，个性化选项也不断增加，详见表1。

低端体检价格一般在2000元以下，体检内容主要为基本项目，包括体格检查（一般检查、物理检查）、实验室检查（常规检查、生化检查）和部分辅助检查（心电图、X线、超声检查）等。

中高端体检价格一般在2000元到10000元之间，体检内容往往在基本项目之外增加胸部CT、甲状腺功能检测、肿瘤标志物筛查、颈部彩超、乳腺钼靶、无痛电子胃肠镜检查、头颅核磁共振、心脏彩超以及部分基因检测项目等。

超高端体检价格一般在10000元以上，体检内容在中高端体检项目外会增加基因检测、胶囊胃肠镜检查、PET-CT/PET-MR、无创心脏冠脉核磁以及微量元素检测等更加高端的内容。

四、上海市健康体检机构典型案例研究

（一）上海全景医学影像

上海全景医学影像中心于2016年1月正式开业，位于上海市徐汇区桂林路406号华鑫中心8号楼，中心面积约5400平方米。设备方面拥有从西门子引进的PET/MR、Flash双源CT、PET/CT、3.0TMRI、1.5TMRI等全套高端医学影像设备。上海全景医学影像中心以个性化的深度体检方案服务覆盖了从低端到超高端的各种层级客户，主要服务对象则为中高端客户。其标准体检套餐价格分布在1500～20000元，通过在标准体检套餐的基础上增加重点检查项目，体检价格可超过30000元。

（二）东郊国际体检中心

东郊国际体检中心定位为中高端体检机构，位于浦东新区金科路1800号东郊宾馆银杏园，建筑面积约4000平方米。设备方面以高端设备为主，如飞利浦Brilliance iCT、飞利浦DuraDiagnostF30X光机、飞利浦Affiniti50彩超等。东郊国际体检中心母公司为大医生医疗股份有限公司，该公司旗下远程会诊、专病管理等业务为其积累了庞大的医疗专家资源。其主打体检套餐价格为3680元，附加提供专项深度体检，每项专项体检价格在1000～3000元不等。同时，东郊国际体检中心还为少部分高端客户提供健康管理服务。

（三）案例分析

从上海全景医学影像和东郊国际体检中心的基本情况来看，以高端设备和医疗专家服务中高端客户，是当前上海专业体检机构的主要发展模式。体检设备上，主要以大型进口医疗设备为主，如PET/CT、256排CT等。人员配置上，主要以知名三甲医院的在职或退休专家为主。体检价格上，其主打套餐也主要面向中高端人群，价格在2000～10000元之间。未来发展方向上，东郊国际体检中心已开始涉足检后市场，为部分高端客户提供健康管理服务。

五、上海市健康体检行业未来发展趋势

（一）宏观环境促进本市健康体检行业进一步发展

经济、社会、政策、技术等宏观环境将促进本市健康体检行业进一步发展。随着上海居民收入水平的提高以及消费升级，慢性病发病率快速提升、亚健康问题日益凸显等社会共性问题推动人们健康管理意识的提升，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念逐渐深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。卫健委发布的《健康体检管理暂行规定》《健康体检中心基本标准（试行）》《健康体检中心管理规范(试行)》《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》等相关政策，促进体检行业规范有序发展；医疗智能硬件、可穿戴设备、大数据技术应用等科技发展推动体检行业升级。

（二）专业机构市场占有率和集中度将进一步提高

国家出台政策鼓励健康体检中心连锁化、集团化经营，防止恶性竞争、资源浪费，专业体检机构通过投资并购等资本运作整合资源，逐渐从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争演变为跨区域竞争模式。竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争，客户开始关注体检质量而不仅是价格，具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强。预计未来本市专业体检机构市场集中度将会进一步提高，具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导上海专业健康体检市场。

（三）高端化和检后市场将成为行业重要发展方向

目前国内对于高端体检的需求正在逐年提升，以上海为代表的长三角地区对于高端体检的需求更是与日俱增。专业体检机构领导企业美年健康和爱康都在积极布局高端市场，一方面高端化有利于提升品牌知名度，从而获得更多高价值客户；另一方面，团购体检市场已经基本饱和，增长变得困难。另外，除了高端化，检后市场的疾病诊治、康复治疗、慢病管理和健康管理都会成为新的增长机会，需打通体检背后的医疗服务和健康管理闭环，提供健康状况分析、早期疾病诊疗和健康隐患排查等全方位健康管理服务，并加速构建健康管理一站式生态闭环，满足客户多层次、多元化、个性化需求。